Perfil del
Participante
- Profesionales financieros, tales como analistas, coordinadores, jefes y gerentes de áreas financieras; así como consultores o asesores en temas financieros.
- Profesionales que buscan potenciar su capacidad de análisis y toma de decisiones en escenarios financieros complejos y dinámicos; de igual modo, profesionales interesados en asumir cargos de liderazgo en áreas financieras.
Ruta de aprendizaje
1.- Análisis Financiero Avanzado
El curso explora técnicas modernas de análisis financiero para discernir problemas estructurales u operativos, entender la interacción entre rentabilidad y liquidez, evaluar riesgos y optimizar la estructura financiera empresarial.
- Introducción al curso.
- Análisis y diagnóstico financiero.
- Apalancamiento operativo y financiero.
- Estructura de capital.
- Desarrollo de casos prácticos en empresas de distintos sectores.
2.- Evaluación de Proyectos de Inversión
El curso permitirá al participante evaluar una idea o proyecto desde un punto de vista económico, permitiéndole medir bajo qué condiciones una inversión determinada genera valor por encima de su costo de capital y brinda valor a sus promotores o accionistas.
- Componentes de un proyecto: Determinación de la inversión, estimación de los costos económicos e ingresos, y costo de oportunidad del capital (tasa de descuento).
- Construcción del flujo de caja del proyecto.
- Cálculo y análisis de la viabilidad económica del proyecto: principales indicadores (VAN, TIR, Período de recupero, etc.)
- Estimación de la tasa de descuento.
- Evaluación de inversiones ante incertidumbre.
- Análisis óptimo de proyectos: Momento óptimo de invertir o desinvertir.
- Desarrollo de casos prácticos de evaluación de proyectos de inversión.
3.- Financiamiento Corporativo (corto y largo plazo)
El curso permitirá adquirir conocimientos sobre una variedad de instrumentos financieros, tanto a corto como a largo plazo, comprendiendo sus ventajas y desventajas principales. Se les capacitará para analizar estructuras de financiamiento, permitiéndoles identificar la opción más idónea en diferentes contextos empresariales.
- Introducción a instrumentos de financiamiento.
- Instrumentos de financiamiento de renta fija para el sector corporativo.
- Análisis de opciones de financiamiento.
- Procedimientos clave en la estructuración de financiamientos.
- Financiamientos temáticos.
- Desarrollo de casos prácticos para analizar diferentes estructuras de financiamiento.
4.- Gestión de Riesgos Financieros
El curso proporciona una visión completa de la gestión de riesgos financieros, abordando conceptos fundamentales y su aplicación en riesgos clave como el crédito, mercado y liquidez. Además, incluye sesiones prácticas con Bloomberg, que permiten a los participantes emplear herramientas tecnológicas utilizadas en el análisis y toma de decisiones financieras.
- Fundamentos de la gestión de riesgos.
- Riesgo de crédito.
- Riesgo de mercado.
- Riesgo de liquidez.
- Taller: Estrategias y aplicaciones con Bloomberg.
5.- Valorización de Empresas
El curso capacita a propietarios, directores, gerentes y asesores financieros en estrategias cruciales. Ofrece herramientas para determinar precios de venta justos, comprender el valor accionario, negociar fusiones y evitar la dependencia excesiva de crédito comercial, permitiendo una gestión financiera más sólida y competitiva.
- Métodos de valorización de empresas.
- Costo de Capital.
- Flujos relevantes.
- Creación de valor para el accionista: posición compradora.
- Creación de valor para el accionista: posición vendedora.
- Desarrollo de casos prácticos en empresas de distintos sectores.
6.- Finanzas Internacionales
En este curso se explica la importancia de las finanzas internacionales, se describe el mercado de divisas extranjeras e introduce los derivados monetarios que se pueden utilizar para administrar la exposición cambiaria. A su vez, se explica el proceso de diversificación a través de la inversión en portafolios internacionales y finalmente el contexto general de los impuestos a nivel internacional.
- Fundamentos de la administración financiera internacional.
- El mercado de divisas.
- Futuros y opciones de divisas.
- Exposición de las divisas y su administración.
- Inversión en el portafolio internacional.
- El ambiente de los impuestos y los precios de transferencia.
- Caso práctico de administración de la exposición cambiaria.
7.- Ética y Responsabilidad en Finanzas Corporativas
Este curso proporciona las habilidades necesarias para la toma de decisiones f inancieras éticas y socialmente responsables. Prepara a los participantes para aplicar herramientas de evaluación ética y responsabilidad social corporativa en el ámbito financiero.
- Introducción a la ética para las finanzas corporativas.
- Ética aplicada a la evaluación de proyectos de inversión.
- Ética aplicada al reporte financiero.
- Evaluación de inversiones sostenibles y socialmente responsables.
- Evaluación práctica de un caso bajo el esquema de evaluación ética de proyectos sostenibles.
8.- Proyecto Final: Valorización de empresa o proyecto de inversión
El proyecto final consistirá en la elaboración de un modelo de valorización de empresa o proyecto de inversión, para lo cual deberán aplicar todos los conocimientos adquiridos en el programa. Al final de cada presentación, recibirán el feedback del docente.
- Sesión 1: Asesoría a cada grupo que incluirá:
- Explicación de la estructura final de presentación esperada para el proyecto final.
- Revisión de proyección de tasa de crecimiento de las ventas de cada proyecto.
- Revisión de la inversión proyectada para los próximos años.
- Revisión de la razonabilidad del valor por acción obtenido por cada alumno.
- Revisión de la razonabilidad de la tasa de descuento utilizada por cada alumno.
- Sesión 2: Presentación y evaluación del Proyecto Final de cada grupo.
* El dictado de clases del programa se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por USIL.
* Para la entrega de certificados son requisitos indispensables alcanzar una nota mínima de 11 en cada uno de los cursos del programa, no haber superado el 30 % de inasistencias y haber cancelado la inversión económica total del programa.
Conferencia
Internacional
Impacto de la IA en las decisiones financieras.
Potencia tu liderazgo y empleabilidad accediendo a los workshops exclusivos para nuestros estudiantes.
- Marca personal digital
- Networking
- Entrevistas efectivas
* La Conferencia Internacional y los workshops son opcionales, a los que nuestros alumnos pueden acceder libremente hasta tres meses después de haber finalizado las clases de su programa.
Profesores practitioners
Contamos con docentes practitioners a nivel nacional e internacional de amplia experiencia e influyentes en su campo, los cuales te ayudarán a ampliar tu perfil profesional acompañándote en este programa.
Germán Boza Pró
Head partner de Value Partners, boutique de banca de inversión para PYMES.
Daniel Molina Pretell
Subgerente de Finanzas y Contabilidad de Hallmark S. A.
Sofía Rau Joaquín
Subgerenta de Finanzas Corporativas en Los Portales.
José María Ruiz de Castilla Villacorta
Subgerente de Riesgos de Tesorería en el Banco de Crédito del Perú.
Diego Cavero Cesga
Chief financial officer en Fondo Mivivienda.
Germán Boza Pró
Head partner de Value Partners, boutique de banca de inversión para PYMES.
Daniel Molina Pretell
Subgerente de Finanzas y Contabilidad de Hallmark S. A.
Sofía Rau Joaquín
Subgerenta de Finanzas Corporativas en Los Portales.
José María Ruiz de Castilla Villacorta
Subgerente de Riesgos de Tesorería en el Banco de Crédito del Perú.
Diego Cavero Cesga
Chief financial officer en Fondo Mivivienda.
Germán Boza Pró
Head partner de Value Partners, boutique de banca de inversión para PYMES.
Daniel Molina Pretell
Subgerente de Finanzas y Contabilidad de Hallmark S. A.
Sofía Rau Joaquín
Subgerenta de Finanzas Corporativas en Los Portales.
José María Ruiz de Castilla Villacorta
Subgerente de Riesgos de Tesorería en el Banco de Crédito del Perú.
Diego Cavero Cesga
Chief financial officer en Fondo Mivivienda.
Skills
Al finalizar el programa dominarás las siguientes competencias:
- Interpretación detallada de datos financieros complejos.
- Evaluación de proyectos de inversión.
- Manejo eficiente de recursos financieros a diferentes plazos.
- Gestión efectiva de riesgos financieros.
- Evaluación precisa del valor económico de una entidad.
- Conocimiento sólido en finanzas a nivel global.
- Principios éticos y responsabilidad en finanzas corporativas.
- Aplicación de herramientas financieras especializadas.
- Toma de decisiones estratégicas en el ámbito financiero.
