La visión integral inicia con la definición, con sus principales características, los roles y los desafíos más comunes.

• Definición de empresa familiar.
• Importancia de la empresa familiar en la economía peruana y en el mundo.
• Características de las empresas familiares: fortalezas y debilidades.
• Los posibles roles de los miembros de la familia en la empresa familiar: accionista, director, ejecutivo, miembro de la familia ajeno a la gestión.
• Modelos de empresa familiar.
• Introducción a los problemas y conflictos en la empresa familiar y su gestión.
• Legado y propósito.

Fundamentos para definir la estrategia y elaborar un plan que busque la consecución de objetivos, considerando las oportunidades y desafíos de empresas familiares.

• Planeamiento y estrategia:
  • La importancia de planear para las empresas y la familia.
  • Definición de la estrategia futura y planes de acción de corto y largo plazo.
  • Planeación estratégica de la familia y la empresa.
  • Planeando el rol de la familia en el futuro de la empresa.
• Profesionalización de la familia y empresa:
  • Liderazgo y toma de decisiones.
  • Estructura de soporte: Tesorería, Recursos Humanos, Operaciones, Marketing, Contabilidad, Ventas.
  • Sistemas de información e impacto de IA.
  • Gestión de riesgos.

Se ofrece una guía práctica sobre los principales aspectos financieros y tributarios que afectan a las empresas familiares, incluyendo la gestión de condiciones laborales, estrategias de compensación total, y la correcta aplicación de normas de precios de transferencia.

• Aspectos financieros:
  • Los principales problemas financieros.
  • Distribución de la riqueza.
  • Gestión del patrimonio.
  • Métodos de financiamiento para empresas familiares.
  • Planificación patrimonial.
• Aspectos tributarios:
  • Lineamientos de compensación en una empresa familiar.
  • Condiciones laborales.
  • Precio de transferencia.
  • Préstamos accionistas.
  • Otras contingencias tributarias.

Fundamentos de gobierno en empresas familiares, incluyendo un marco de estructuras y procesos que fomentan la sostenibilidad y el crecimiento.

• Gobierno corporativo:
  • Buenas prácticas de gestión y gobierno de empresas familiares.
  • Importancia del gobierno corporativo.
  • Protocolo familiar (acuerdos familiaempresa).
  • Relación de agencia.
• Estructura y órganos de gobierno en las empresas familiares:
  • Asamblea de familia, consejo de familia, junta de accionistas, directorio, consejo ejecutivo, consejo asesor, otros.
  • Revisión de las características, composiciones, poder, competencias y funciones de cada órgano.
• Proceso de sucesión:
  • La transición hacia la sucesión: propiedad, gerencia, conocimiento y experiencia.
  • La elección del sucesor.
  • La preparación del sucesor, la empresa y la familia para la sucesión.
  • Aspectos legales de la sucesión.
  • Gestión del cambio.

Consiste en la elaboración de un plan estratégico y de profesionalización para el gobierno, la gestión y la sucesión, donde se apliquen los conceptos y las herramientas aprendidos a lo largo del programa, diseñando soluciones prácticas que aborden desafíos reales de una empresa familiar.

Incluye revisión y feedback del proyecto.